Liste des documents et pièces

A lire avant de nous confier votre dossier.

Ce qu’il faut nous transmettre

♦ Formulaire original de transmission

♦ Copie de votre ancienne déclaration d’impôts, si existante

♦ Données personnelles complètes, profession et lieu de l’activité

♦ Certificat(s) de salaire (activité principale et accessoire)

♦ Si rente (AVS ou AI), justificatif des rentes touchées

♦ Attestation d’autres rentes éventuelles touchées (2ème pilier, Caisse de pension, rente SUVA, Fonds de prévoyance, etc )

♦ Indemnités pour perte de gain touchées (chômage, APG), si ce devait être le cas

♦ Allocations non versées par l’employeur (allocations familiales, PC familles)

♦ Pensions alimentaires touchées ou versées

♦ Frais de formation professionnelle non pris en charge par l’employeur

♦ Décompte de cotisations AVS payées pour personnes sans activité lucrative

♦ Polices d’assurance vie, avec valeur de rachat

♦ Attestation versement de rachat sur votre 2ème pilier

♦ Attestation versement OPP3 (3ème pilier)

♦ Bail à loyer avec dernière notification de hausse s’il y a lieu ou loyer mensuel sans charge

♦ Comptes d’épargne et titres à jour avec intérêts bruts de l’année (attestations bancaires)

♦ Toutes pièces relatives à une succession, héritage, donation, usufruit, viager, etc

♦ Frais médicaux non remboursés par les assurances maladies (dentiste, ..)

♦ Décomptes annuels des assurances maladies comprenant : franchise, quote-part et participations

♦ Primes de toutes les assurances de personnes, pour tout le ménage

♦ Attestations annuelles des dettes (crédit, cartes de crédit, emprunts divers)

♦ Attestations de dons et versements à des partis politique

♦ Frais de garde effectifs par enfants

♦ Si vous êtes propriétaire :

    ♦ Estimation fiscale

    ♦ Décomptes bancaires relatifs aux intérêts hypothécaires payés

    ♦ Décomptes des frais d’entretien de votre bien avec les factures

    ♦ Décompte des loyers encaissés s’il y a lieu

♦ Tous autres documents relatifs à votre situation financière ou fiscale

Contactez-nous

Hésitant, vous préférez d'abord établir un premier contact, qu'à cela ne tienne !

annemarie (at) carluccio.net

+ 41 21 624 09 28 / + 41 76 328 30 80

Cabinet Fiduciaire Carluccio Anne-Marie, 1023 Crissier

Uniquement sur rendez-vous